M. es un joven que vive en el distrito Limeño de Magdalena del Mar. El trancsurso de sus días se ve envuelto de drogas, violencia y alcohol. Ante la falta de trabajo, de esperanzas para conseguirlo y, ante todo, de la pasividad con la que lo observa todo, la vida de M. se caracteriza por el vacío y la sensación de aislamiento ante el resto de sus amigos. 

La novela está ambientada en la Lima de de finales de los años 80 y principios de los 90, es la Lima de los apagones, los coches bomba y la corrupción policial. Los capítulos se suceden sin ningún orden lógico, hay situaciones que no se resuelven y quedan al aire, protagonizadas por personajes anónimos que no vuelven a aparecer en el resto de la novela (Similitud con “Ciudad de Dios”).